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DR行業深度報告:動態DR市場趨勢明顯-普民醫藥網

02-03 15:40 來源來源:  點擊:標簽:全國醫藥網 藥品銷售系統 全國醫藥網

DR行業深度報告:動態DR市場趨勢明顯-普民醫藥網

  普民資訊-3月20日訊 DR是數字化直接成像系統的簡稱,比傳統X光成像具備圖像更清晰、輻射量更低、檢查速度更快、檢查成功率更高等優點。放射科的工作量大,DR的引進加快了拍片速度。
 
  DR作為普放領域的最基礎設備,市場空間相比影像設備其他細分領域要小,但聚集了眾多參與者。其市場究竟會怎么演繹,我們將從以下幾個方面進行剖析。
 
  一、DR行業競爭現狀
 
  根據中國醫學裝備協會數據及行業估算,截止2017 年,國內DR 保有量約5.5 萬臺。由于DR市場相對成熟,中國醫療機構開始配置X光機設備已有幾十年歷史,設備每年的更新需求以及DR設備普及帶來的增量市場,目前中國DR市場每年銷量已達15000-20000臺區間。
 
  
資料來源:中國醫療器械裝備協會、國元證券研究中心測算
 
  醫用DR設備由五大部件(探測器、球管、高壓、機架、影像工作站)組成,由于行業發展成熟,五大部件都有較為成熟的上游供應商體系,再加上國內成熟的生產制造體系,DR行業的進入門檻實則不高,這也是國內DR領域有著100+設備廠商的直接原因。數據表示,DR設備的國產化率已達80%,在影像設備眾多細分領域中的國產化率是最高的。
 
我國DR市場廠家梯隊
市場梯隊
代表品牌
特點
外資品牌
西門子、GE、飛利浦、島津等
進入市場早,技術成熟,影像質量高,占據大部分高端市場份額。
國產第一梯隊
萬東、安健科技等
專業的DR設備生產廠商,產品系列齊全,設備性能穩定,年銷量上千臺。
國產第二梯隊
康達、聯影、藍韻、深圖等
年銷量500-1000臺,營銷能力強,在市場上具備一定影響力。
國產第三梯隊
東軟、邁瑞、柏斯、普利德等
DR設備業務并不是主營業務或者市場影響力較弱
國產雜牌
>50個
銷量不成氣候,產品性能以及售后無法充分保障。
 
  二、DR增量市場
 
  各大研究機構的數據表示,國內DR市場規模為80億左右。由于市場競爭激烈,DR市場價格處于下滑階段,而且DR屬于耐用性醫用設備,設備更換周期長。如果沒有影響市場結構的重大因素出現,DR行業將長期處于5%-10%的低速增長狀態。但DR行業長期是具備發展潛力的,且政策因素有可能加速DR行業規模的增長。
 
  (一)以美國市場為標準,中國DR市場還有10倍增長空間
 
  目前我國人口是美國4.26倍,但人均DR數量美國是我國的13.72倍,DR市場跟發達國家相比差距巨大。以美國為標準,我們DR市場的增長機會是巨大的,但這與我國經濟水平提升、公共資源建設計劃以及未來X射線檢查技術發展有關。就目前來看,各省市陸續開展了大規模DR集中采購項目,政府正積極建設基層醫療機構診療水平。受益于基層市場擴容,DR市場將迎來放量增長。
 
  (二)我國縣級公立醫院,按照床位規模區分的所有縣級醫院,幾乎DR配置都是不足的。
 
  
資料來源:健康資訊網
 
   (三)推行分級診療,升級3.7萬家鄉鎮衛生院與3.5萬家社區服務中心。
 
  “中國制造2025”和“十三五”規劃以來,國務院逐步強調發展創新醫療器械的重要意義,從頂層設計逐步向下落實至具體政策。為促進分級診療,讓三級醫院專注于“疑難雜重”疾病,國家發布2018-2020大型設備配置規劃10097臺高端設備和“優質服務基層行”,升級3.7萬鄉鎮衛生服務中心與3.5萬社區服務中心。
 
   (四)新建醫院數量整體呈現下滑趨勢,新建醫院帶來的增量市場不樂觀。
 
  根據數據,我們可以看出,全國醫院數量增速整體呈現波動下滑趨勢,受宏觀經濟增速下滑影響,醫院投資也將受到一定影響,而且新建醫院數量受政府政策影響較大,確定性不強。
 
 
 數據來源:中商情報網
 
  三、動態DR市場
 
  “動態DR”作為一個區別于普通DR的品類,在市場上的認知度還不夠高,反而“數字胃腸機”的認知度高很多。其實深入了解一下,我們會發現“數字胃腸機”是突出了設備的胃腸檢查功能,而且基本上是床式結構的設備。而動態DR則不局限于床式結構或者胃腸檢查功能,而是更為廣泛的產品品類,結構多樣,功能多樣。普通DR能做的診斷,動態DR也能做,但動態DR能做的診斷,普通DR不一定能做。所以本文闡述動態DR時,包括了數字胃腸機這一類別。
 
  動態DR與普通DR最大的區別就在于探測器的不一樣,動態探測器的出現讓原本只能拍片的DR還具備了透視、造影等功能,臨床應用范圍更廣。
 
探測器對比
對比項目
靜態探測器
動態探測器
技術層面
去Ghost技術
同步曝光技術
臨床應用
觀察方式
靜態觀察
動態觀察
傳輸方式
靜態圖像傳輸
動靜態信息保存、回放及傳輸
臨床局限性
較小
 
  根據公開資料顯示,2018年,動態DR出貨量在2400臺左右,占比全年DR銷量約15%。目前在動態DR領域具有影響力的分別是安健、萬東、外資品牌、康達、普利德等,其中安健在動態DR領域的市占率以銷量計算達30%。
 
  資料來源:公開資料整理
 
  從數據上,我們可以看出,動態DR領域的廠家并不少,而且據公開資料顯示,注冊動態DR產品的廠商顯著增加。安健是在動態DR領域最為深入發展的廠家之一,但安健動態DR產品以往是以CCD動態為主,市場分歧較大。近年來,隨著技術的升級,安健全力轉向動態平板DR方向,實現產品結構的更新。
 
  資料來源:公開資料整理
 
  資料來源:公開資料整理
 
  動態DR市場的發展,在市場上存在兩種聲音,一種是動態DR做為數字胃腸機使用,造影、透視的診斷需求有限,且有其他設備(彩超、胃鏡)代替,所以發展規模有限。另一種則是動態DR將替代普通DR成為市場的主流選擇。
 
  其實從終端用戶來看,動態DR近年來成為越來越多醫療機構采購設備的選擇,相比普通DR,動態DR所創造的價值亦是有目共睹。隨著各大廠商陸續推出動態DR產品,動態DR已然成為一股趨勢。
 
  但客觀來看,動態DR要成為一股爆發趨勢的前提是產業結構的成熟,以前動態探測器基本上只能從泰雷茲等供應商處采購,國內能夠自產動態探測器的廠家少之又少。2016年,國內探測器專業生產廠商奕瑞推出動態平板探測器,豐富了產業結構,將助推動態DR市場的發展。
 
  根據奕瑞招股說明書數據,至2021年,動態平板探測器需求將達28140臺,復合增速9.2%。
 
  資料來源:奕瑞招股說明書
 
  市場的發展取決于市場的參與者,現在看來,越來越多的廠商進入該領域,無論是注冊還是推出新品都有了明確的時間表,動態DR趨勢已經越來越明顯。

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